Ночное небо накрыло своим одеялом Город. Сквозь его прорехи тускло светили звёзды, внимательно рассматривая незваных гостей. Макар, Велес, Богдан и рейтар стояли в замковом дворе, рассматривая уродливые ветхие полуразрушенные строения. Справа от них возвышалась громадина замка с башнями, слева прижимались друг к другу казармы и конюшни.

Сон у Богдана был очень беспокойным: ему снились злые чёрные клыкастые волки – такие, какими он себе их представлял, видевши настоящего волка всего единожды. Эти волки кружили стаей вокруг их отряда, а они лишь могли отпугивать их факелами.

Ночь была тёмной и лишь изредка отряду показывал свой лик серебряный брат Светила – Месяц. Они вышли к берегу реки и направились вдоль него к холмам на юге. Одолевая холмы один за другим, братья и их спутник приближались к цели их путешествия – невысокой и одинокой горе. А точнее – к Городу под горой.